A Propos de l'auteur

Name of author Bruno Raby
Je suis un passionné de développement logiciel et j'ai trouvé le projet BlogEngine.NET superbe. J'ai créé ce blog pour apporter ma contribution au développement des applications webs et des différents StarterKits.

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Gestion de Clientèle CRM 4.4

Ne perdez plus aucune information concernant vos clients.
Logiciel de gestion de la relation client.

Un bonne gestion des relations clients, vous permet de gagner rapidement et facilement quelques points de chiffre d'affaire.

Tour rapide de l'application, explications et copies d'écrans.

D'abord un schéma de données simple :

Vous recevez une requête d'un de vos client, vous remplissez un "Appel".
Vous êtes un utilisateur authentifié, vous intervenez sur les "Appels" en provencance de vos clients.
Vous êtes administrateur de l'application, vous créez et gérez les groupes d'utilisateurs (rôles) de l'application, vous ajoutez ou retirez un utilisateur d'un groupe, vous créez de nouveaux groupes.

Vous vous authentifiez :

 

Essayer l'exemple en ligne :

Gestion d'appel CRM Sodevlog Demo

Informations de connexion :
Nom d'utilisateur : Directeur
Mot de passe : aaa

Cliquez sur :

Liste de vos appels à traiter

Les trois grands groupes de données : Clients, Requêtes, Utilisateurs

Les Clients que l'on recherche par Société, Site et liste de Contacts :

La liste des sociétés avec lesquelles vous êtes en contact :

Les fourniseurs par Sites :

Les fournisseurs de Marseille, liste des contacts :

Hiérarchisés ainsi vos contacts sont très faciles à retrouver.

Vous pouvez synchronisez vos contact avec une autre application aux formats CSV au format Outlook ou autre Excel :

Deuxième grand groupe de données : 

Vous intervenez sur les Appels :

Vous voulez créer une nouvelle requête concernant les "Fournisseurs de Marseille", vous cliquez sur le contact "Bernard Jeanboin" un appel est créé :

Une nouvelle requête concernant les Founisseurs de Marseille est crée préremplie :

Il ne vous reste plus qu'à remplir la "Cause d'appel".

Vous voulez prévenir Bernard Jeanboin que sa requête est prise en compte, cochez la case "Email de confirmation" pour lui envoyer automatiquement le contenu de la requête.

Le Directeur est membre des groupes : il voit les "Appels" du groupe "Service commercial" :

Tableau de bord.

Il peut intervenir sur le permier "Appel" de la liste :

Ajouter une Cause une Intervention ou une Remarque sur l'Appel en cours.
Il est destinataire de cet appel.

Il faut passer du côté administrateur de l'application pour gérer le troisième groupe de données : Les utilisateurs c'est à dire les personnels de votre entreprise qui vont intervenir sur les appels.

Administrer les utilisateurs :

Manager les utilisateurs de l'application :

 

Manager les utilisateurs dans les groupes :

 

Vous pouvez créer un nouveau Groupe.
Ajouter ou supprimer un utilisateur d'un Groupe.

Sur cette figure on voit que :

  • l'utilisateur "Bruno" fait parti des groupes : Super utilisateur, Tout le monde, Atelier de fabrication, Invité et Service commercial.
  • les utilisateurs du groupe "Accueil" sont : admin, Anne Marie, Directeur et Directeur Général

C'est terminé pour le tour rapide de l'application et la gestion des trois grands types d'informations que sont :

  • Les clients
  • Les requêtes (ou Appels)
  • Les utilisateurs

Vous voulez créer une campagne rapide comme dans Dynamics CRM 3.0, rien de plus simple.

Vous créez un groupe dans lequel vous ajoutez les utilisateurs que vous voulez faire intervenir sur cette campagne rapide et vous pourrez traiter et échanger des requêtes dans ce groupe.

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