Découvrez rapidement les nouvelles fonctionnalités de la version 4.5.

• Synchronisation des contacts
• Invitez vos clients dans l'application

Synchronisez vos contacts 

Vous pouvez maintenant synchroniser vos contacts avec des applications comme Excel et Outlook ou toute autre application de gestion de contacts au format CSV.

En cliquant sur "Importer Outlook" un browser de fichier apparait :

Vous pouvez ainsi allez chercher le fichier de contacts que vous avez généré en exportant vos Contacts avec par exemple Outlook.

Remarquez qu'un champ "Civilité" a été ajouté au Contact. Cette remarque faites nous a été faite par des gens dont le prénom peut porter une ambiguité comme Dominique.

Invitez vos Clients dans l'application

Vous avez maintenant la possibilité de créer un "Utilisateur Client" afin que vos clients puissent s'informer en temps réel sur l'évolution de leurs demandes et puissent participer et échanger avec vos équipes sur les données qui les concernent.

Un exemple avec notre contact "Antony Julien". Nous allons l'inviter comme "Utilisateur Client" dans l'application.

Cliquez sur le menu "Rechercher" article "Contact" :

Cliquez sur "Antony Julien", nous allons mettre à jour ses civilités :

Cliquez sur "Modifier contact" :

Choisissez "Monsieur" comme Civilité :

Ce contact n'est pas lié à un "Site client", choisissez de le lier au Site "Clients Marseille" puis cliquez en bas du formulaire sur le bouton "Valider" :

Cliquez sur "Antony Julien" pour voir les détails de ce contact :

Cliquez sur "Créer un utilisateur".

Vous êtes maintenant redirigé dans le formulaire de création d'un utilisateur :

Modifiez le "Mot de passe" mettez "aaa". Cliquez sur le bouton "Sauvez" en bas du formulaire.

Accèder à la liste des utilisateurs de l'application :

"Antony Julien" à été ajouté comme "Utilisateur" de l'application. Il ne fait parti que du groupe "Client" :

Nous allons maintenant nous connecter à l'application avec cet utilisateur pour jouer le rôle d'un client.

Cliquez sur "Logout" :

Cliquez sur le "Téléphone" pour vous connecter à l'application :

Loguez vous en tand que "AntonyJulien" avec le mot de passe "aaa" :

Votre client "Antony Julien" accède maintenant à la liste des demandes le concernant :

Notez les diffrences de fonctionnalités, seuls subsistent dans les menus, les fonctionnalités laissées aux "Clients" :

• Le menu "Appels" avec la liste des appels
• Le menu "Login" avec Login et Logout

Votre client n'a pas la possibilité de changer de "Groupe" et il ne peut voir que les "Appels (les demandes)" concernant que le Site des "Clients de Marseille" dont il fait parti.

Cliquez sur l'appel pour l'éditer :

Notez que votre client ne peut pas accèder aux informations détaillées concernant le site des "Clients de Marseille".
Il ne peut pas intervenir sur la modification du "Groupe".
Il ne peut pas non plus modifier ni l'Etat ni la priorite de l'Appel.

Il peut par contre remplir l'Appel aux rubriques "Cause de l'appel" ou "Intervention" pour communiquer des informations à vos équipes concernant sa demande faite à vos services.

Conclusion 

Vous avez rendu vos clients informés et proactifs sur leurs demandes.